阿里大跌 银行股走高招商银行领涨

2020-11-05 09:14:40
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最近蚂蚁集团暂缓上市的消息我们都知道了,虽然说蚂蚁暂缓上市对蚂蚁战略配售基金没有影响,但是实际上影响还是有的,只是相对于股市中的阿里巴巴等公司来说,影响比较大。阿里巴巴大跌,银行股走高,招商银行领涨。

阿里大跌 银行股走高招商银行领涨

11月3日晚间,蚂蚁集团在A股科创板和H股的联交所主板上市进程均宣告暂缓。庞然大物突然搁浅,资本市场给出强烈的反应。

消息一出,当晚阿里巴巴美股股价率先跳水,大跌超8%,678亿美元市值一夜蒸发,创史上第二大跌幅。

11月4日开盘后,阿里巴巴港股、蚂蚁集团A股相关概念股在两市同步领跌,腾讯股价同时下跌,银行股走高。

阿里大跌,银行股走高

阿里巴巴港股今天大幅低开9.27%,此后跌幅收窄,最终收跌7.54%,按总股本计算市值蒸发4891亿港元(约4227亿人民币),成交金额超280亿港元。

“阿里系”其他重要成员阿里健康、阿里影业等港股上市公司也受到惊吓,但很快又稳住了阵脚并展开反弹。

阿里健康(00241.HK)早盘也一度下跌近5%,但随后反弹,最终收涨0.48%。阿里影业(01060.HK)早盘一度跌逾5%,但随后反弹,最终平收。

蚂蚁金服概念多只股票收跌,蚂蚁金服概念指数跌超2%。

被蚂蚁集团间接持,实控人同为马云的恒生电子(600570,股吧)(600570.SH)收跌2.49%;

与蚂蚁集团在全国开展电子社保卡、就医支付服务合作的易联众(300096,股吧)(300096.SZ)收跌5.17%;

与蚂蚁金融云签订战略合作协议,获蚂蚁集团持股的润和软件(300339,股吧)(300339.SZ)收跌4.81%。

另外,蚂蚁集团相关的其他概念股也悉数大面积低开。其中巨人网络(002558,股吧)收跌3.86%,中国人寿收跌5.13%,新开普(300248,股吧)收跌4.12%,君正集团(601216,股吧)收跌9.28%。

值得注意的是,腾讯控股早盘一度跌4%,但在接近尾盘曾转涨,不过之后又转头下跌,最终收跌1.59%,市值蒸发910港元(约786亿人民币)。

银行股则继续走高,宁波银行(002142,股吧)、招商银行领涨。

蚂蚁集团将分批退还H股打新资金

有券商表态将承担所有打新成本

蚂蚁集团突然暂缓上市,但事实上,蚂蚁集团的H股早在10月30日就已经招股结束,而从一些券商得到的情况是,蚂蚁集团H股的发售情况非常火热。但是由于蚂蚁集团上市被暂缓,申购其H股的资金将被退回。

11月4日午间,蚂蚁集团公告,由于第一批退回与全部或部分不获接纳申请有关,而暂缓H股上市是在向应收到第一批退回的申请人作出退款安排开始后才发生的,公司无法一次性退回所有申请股款。公司亦认为撤回退款安排并将申请股款于较晚日期一并退回并不符合申请人利益。因此,退回股款将按此前所述分两批作出。

第一上海证券首席策略分析师叶尚志对每日经济新闻(博客,微博)(微信号:nbdnews)记者表示:“蚂蚁集团H股招股的反应很热烈,由于暂缓上市,确实认购数据未可知晓,但综合早前的市场消息,公开发售部分获得有接近400倍的超额认购,冻资约1.3万亿港元。就申购了蚂蚁集团H股新股的投资者来说,其申购款项将获全数退还,但如果是以孖展(保证金)融资来申购的话,孖展利息部份能否获得退还,要视乎个别券商的内部安排。”

而从单一券商的资料来看,富途证券向记者表示,根据最新数据,通过富途证券认购蚂蚁H股的总金额和人数都已经刷新富途证券自身的过往记录。截至10月30日认购结束,富途证券最终认购蚂蚁H股的客户数突破206,780人,最终认购金额突破481亿港元。

记者注意到,港股打新与A股打新流程与方式的确有很大不同,港股打新很多投资者会采用融资打新,有些券商甚至支持最高10倍融资杠杆打新以及为新用户提供0本金打新服务。在此背景下,投资者会有一定的融资成本(融资利息)。不过记者从市场了解到,有券商将融资利息从3.9%减少到了2.5%。另外富途证券也向记者表示,公司将免除所有参与认购客户的认购手续费和全部银行融资利息,与此相关的成本均由公司承担。

另据老虎财经报道,天风国际证券与期货发布公告称,因港股IPO认购手续费及融资利息通常不可退还,为帮助客户减少损失,天风国际决定免除所有于天风国际参与认购蚂蚁集团IPO客户的认购手续费和融资利息。

1360万基民的600亿封闭期可能变长

相对于直接打新的股民,此次蚂蚁暂缓上市,受更大影响的或是购买蚂蚁战略配售基金的基民们。

所谓战略配售基金,是指这些基金将可以优先认购拟上市公司的股票。此次参与蚂蚁战略配售的基金分别是华夏、易方达、鹏华、汇添富、中欧推出的5只创新未来18个月封闭运作混合型投资基金。

11月4日,针对上市暂缓一事,支付宝客服称,基金中原计划参与战略投资于蚂蚁集团上市的部分也相应暂缓,但基金运作不受影响。

据悉,这5只基金总募集资金600亿元,全部采用18个月的封闭运作期(封闭期内无法交易),每只基金最高可认购10%蚂蚁股票。

5只基金当初在销售时可谓盛况空前——根据基金公告,5只基金有效认购户数将近1360万户,其中华夏基金则以314万户的数字刷新了首次募集有效户数记录。

记者注意到,从近期的净值波动来看,这几只创新未来主题基金,已经开始建仓。

具体而言,截至10月30日,各只基金的最新净值情况如下:

可以看出,截至10月底,这几个基金都已经在建仓中,虽然汇添富创新未来18个月封闭混合10月30日的净值还是1元,但是如果看其10月23日和10月16日的净值,分别为0.9916元和0.9969元,显然也同样有建仓的动作。

因此,不管蚂蚁集团暂缓的时间多长,整体上基金90%的仓位不会受到影响,而且由于基金存在18个月的锁定期,也不会由于资金的进出影响到基金的运作。

需要注意的是,根据蚂蚁集团的配售结果,战略配售基金的限售期是12个月,因此,如果蚂蚁集团此次上市推迟在半年以上,而到时再加上12个月的限售期,这10%的仓位锁定期有可能超过18个月,使得基金未能在锁定期内进行这部分仓位的兑现。

不过这种情况在早些成立的6只战略配售基金上也存在,2018年7月成立的6只战配配售基金,也都参与此次蚂蚁集团的发行,而这6只基金距今也过去了2年多时间,同时,这6只基金一样存在12个月的锁定期,因为不管此次有没有延迟发行,12个月后,3年的锁定期已经届满。

至于有些投资者表示,如果蚂蚁集团一直暂缓或者最终未能上市,基金的钱会不会退回,其实据记者了解,这种情况并没有先例,而且2年多前,6只奔着CDR而来的战略配售基金,最终没能如预期一样进行投资,基金的钱也没有退回。

因此,对于买了创新未来主题基金的投资者来说,除了关注蚂蚁集团的上市步伐之外,更应该的还是关注基金剩余90%仓位的运作,这部分才是真正决定基金最终收益的核心部分。

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