拜登当总统的话 市场会有什么变化

2020-11-09 11:32:57
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不管是特朗普还是拜登当选美国总统,对于美股市场以至于其他市场来说,都会出现新变化,最近看这个情况,拜登当选的情况大的多,即使特朗普不认输。那么拜登当选的话,对市场会有什么变化呢?

拜登当总统的话 市场会有什么变化

根据福克斯、美联社、CNN等媒体的初步统计数据,在2020年美国大选中,民主党总统候选人拜登已经获得当选所需的270张选举人票。

尽管特朗普还未承认败选,并在美国多州发起申诉,为本次大选保留了一丝不确定性。但拜登当选已成为大概率事件的前提下,市场必将因此发生震动。拜登的政策立场及其当选后的市场影响,值得我们认真审视。

拜登政策立场:加税、清洁革命和金融监管

经济方面,拜登计划提高最高个人所得税率到39.6%,提高企业所得税率到28%。此外,他还提倡提高资本利得税和最低工资。针对新冠疫情打击下美国萧条的经济环境,他提出了2万亿美元的气候与基建投资计划,希望以此刺激经济恢复。

医疗方面,拜登支持奥巴马医改方案中的公私合营的平价医疗体系。

教育方面,拜登希望联邦增加政府对低收入地区学校的资助,并提出要根据收入水平削减学生贷款还款。

贸易方面,拜登支持公平贸易和自由贸易,但也承诺修改现有贸易政策。尽管支持对中国坚持强硬立场,但拜登反对加征关税,支持美国回归TPP,支持美墨加贸易协定(USMCA)。

能源方面,拜登支持清洁能源革命,并提出了2万亿美元的气候与基建投资计划。此外,她还计划取消对化石燃料补贴,暂停新的联邦化石燃料租赁,禁止能源公司在近海钻井。

监管方面,拜登支持加强金融监管,并且支持对科技公司加强反垄断调查、加强社交媒体平台内容审查。不过,他对分拆大型科技企业持保留意见。

国会选举结果:或令财政刺激方案陷入僵局

截至发稿,民主党在众议院赢得214票,在参议院赢得了48票。尽管民主党大概率保住了众议院多数党席位,但在众议院的优势并未扩大,在参议院也表现不佳。市场此前预想的“蓝色浪潮”未能出现,两党在国会的势力陷入僵持。

尽管人们普遍预期大选后会出台财政刺激方案,但在国会处于分裂的情况下下,3万亿美元的方案几乎不可能通过。这可能迫使美联储将利率保持在低位,从而支撑股价。

华尔街投行Stifel的首席机构股票策略师巴里·班尼斯特(Barry Bannister)表示,低利率是支撑股市的关键因素。他预计,在国会分裂的情况下,标普500指数到2021年春季有望涨至3800点,比目前水平高出大逾8%。这一预估基于他对标普500指数的市盈率将涨至26倍,2021年每股收益达到148美元的预期。

班尼斯特解释称,分裂的国会意味着一个规模较小的刺激计划,也就意味着经济增长不会得到太大提振,所以利率必须保持在低水平。相反,如果民主党大获全胜,利率则会上升,那么投资者将提高对股票等高风险资产的回报要求,市盈率会因此下降。

市场影响:美股市场或随之震动

华尔街分析师此前已经提出,拜登赢得大选,但国会分而治之的情况下,将利好美股市场的科技股、可替代能源行业、基建行业、出口主导企业和大麻行业,将利空银行行业、国防板块、传统能源股和生物医药板块。

利多方面:

科技股:分析师指出,在国会分而治之的情况下,拜登预想的加强对科技公司监管的计划可能难以推行,这对Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌母公司Alphabet、微软和Salesforce等公司来说是个好消息,这些公司的市值约占标普500指数市值的四分之一。如果这些公司的股价得到提振,将很容易推高标普500指数指数。

可替代能源股:拜登在竞选中提出了“绿色能源革命”计划,这意味着一旦他上台,将支持清洁能源产业。在拜登和民主党在民调中领先之际,绿色能源板块已经提前兑现这一预期,猛涨了一段时间了。从9月到10月中旬,景顺太阳能(000591,股吧)ETF已经上涨40%,不过最近有所回调。

基建股:拜登提出了2万亿美元的气候与基建投资计划,希望对美国的道路、桥梁、火车、汽车工业和宽带系统进行全面改造,并以此创造500万个工作岗位。这意味着将给基建行业带来强力提振,基建股或因此受益。

出口主导企业:如果拜登上台,预计将一定程度缓和中美贸易的紧张局势。哥伦比亚天利投资(Threadneedle Investments)分析师表示:“中美贸易关系好转,将有助于美国出口,尤其利好很多美国原材料企业,包括农产品(000061,股吧)和谷物出口商。”

大麻股:拜登的竞选伙伴哈里斯(Kamala Harris)曾表示,在拜登当选总统后,将在联邦层面推动大麻合法化。近段时间,这一预期已经提振大麻股走强。

利空方面

银行股:拜登一直强调要加强金融监管,因此其上任后将对银行股造成打击。

化石燃料:拜登一直将绿色能源作为其竞选主张,因此如果拜登赢得大选,将对美国石油和天然气公司带来巨大挑战。

国防:阿默普莱斯金融分析师认为,特朗普如果连任,将有利于航空航天和国防军工产业,因为特朗普可能会继续在国防产业上投入高额财政支出。相比之下,拜登对于军工的支持力度显然逊于特朗普。

医药和生物科技:拜登一直反对高昂的处方药价格,而且在拜登当选后,可能会进一步加强医药行业监管,从而给医药行业带来更强烈的冲击。

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